商业航天概念11月24日早盘跳空拉升，早盘结束时招标股份、航天环宇、航天长峰、雷科防务、中天火箭、上海港湾、天箭科技纷纷涨停。
消息面上，在日前召开的2025中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。据了解，此次商用试验期为两年。目标是通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给，激发市场主体活力，提升行业服务能力，建立安全监管体系，形成可复制可推广的经验和模式。
政策利好密集发布
一段时间以来，有关于商业航天的政策利好不断。比如此前的四中全会公报中，在建设现代化产业体系中新增“航天强国”表述。对此，新华社报道称，继“新增长引擎”后，商业航天地位再度提升。还有十五五规划建议中，还提到要加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场。
再往前看，有关于“商业航天”的利好政策就已经陆续出现。2023年12月中央经济工作会议首次将商业航天列入战略性新兴行业，2024年3月商业航天首次出现在政府工作报告中。2025年政府工作报告中又将商业航天位次置于低空经济、深海经济之前。
商业航天潜力巨大
据人民日报报道，商业航天作为新质生产力的新赛道，其市场潜力巨大。北京打造“南箭北星”格局；上海瞄准千亿级产业规模；在江苏无锡，航天产业园带动了120多家规上企业集聚发展……从全国范围看，已有10余个省份出台专项政策支持商业航天发展，在火箭研制、卫星研发等领域培育出一批专精特新企业，形成了各具特色的产业集群，催生出一个庞大的“太空经济”生态圈。
此外，与“国家队”相比，商业航天更机动灵活。比如，蓝箭航天自主研发的液氧甲烷发动机，以其低成本、无污染、可重复使用的特点，成为全球航天动力领域的新焦点；星河动力公司通过3D打印技术，大大降低火箭发动机制造成本。以市场机制为助力，商业航天通过“小步快跑、快速迭代”的模式，获得许多科研单位的青睐，让太空探索更“接地气”，形成了对“国家队”的有效补充。
赛迪智库的数据显示，目前中国商业航天企业数量已增至500余家，2025年我国商业航天产业规模将突破2.5万亿元。往后看，东吴证券的一份研报显示，预计到2030年，我国商业航天市场规模将达到7.8万亿元。
商业航天板块持续强势
反映到资本市场，年内商业航天板块也持续震荡走强，截至11月24日早盘收盘，板块指数累计上涨41.03%。板块中个股而言，主营高性能复合材料的泛亚微透，年内累计大涨190.3%，前三季度业绩同比增36.17%。斯瑞新材涨幅紧随其后，为172.94%。龙溪股份、和而泰、光库科技也涨幅靠前。
融资客最新抢筹股曝光
从杠杆资金角度来看，本月商业航天板块中航天发展被融资净买入最多，为4.52亿元。电科芯片紧随其后，被融资净买入2.07亿元。振华科技排在第三位，被融资净买入1.78亿元。航天电子、和而泰、航天智装等也被融资净买入居前。
国泰海通此前在研报中指出，多个星座进入大规模组网阶段，可重复使用火箭技术、大型液体火箭技术突破，海南商发二期工程加速推进，终端应用场景落地与投融资渠道拓宽。需求爆发、技术创新、场景突破共振，我国商业航天产业迎来规模化发展机遇。
华泰证券也认为，商业航天板块迎来“政策面”“业绩面”和“技术面”的三重拐点，建议关注商业航天板块性投资机遇。
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